基金概況
  • 基金全稱
    上銀鑫恒混合型證券投資基金
  • 基金簡稱
    上銀鑫恒混合
  • 基金代碼
    010313
  • 基金類型
    混合型證券投資基金
  • 成立日期
     2020年11月18日
  • 基金經理
    盧揚
  • 基金存續期限
    不定期
  • 基金起購金額
    1元
  • 運作方式
    契約型開放式
  • 投資目標
    本基金通過精選行業個股,在嚴格控制風險的前提下,獲取超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
  • 投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換公司債券、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
  • 投資策略
    本基金將采用“自上而下”的大類資產配置策略和“自下而上”選股策略相結合的方法進行資產配置和組合風險管理。
  • 業績比較基準
    滬深300指數收益率×70%+中債綜合指數收益率×30%
  • 基金管理人
    上銀基金管理有限公司
  • 基金托管人
    招商銀行股份有限公司
  • 風險收益特征
    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高風險、中高收益的基金品種。
  • 風險等級
    R3-中風險